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編輯 | 葉均

 出品 | 星球儲能所

真正進入馬拉松的途中跑，湊熱鬧的恐怕要退場了。

“從2023年開始，鈉離子電池產業氛圍開始冷靜，行業正在從過熱回歸現實……安靜是突破的前奏曲。我們認為未來這幾年，可能是產業真正突破的時候，也是能夠做點正事的時候?！?/span>

中科海鈉總經理李樹軍近日公開表示，鈉電行業在當前這個階段真正進入到了關鍵的、較勁的時候，進入馬拉松的途中跑，湊熱鬧的恐怕要退場了。

7月14日，第二屆鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇上，中科海鈉總經理李樹軍總結了鈉離子電池產業及中科海鈉自身的發展階段，并對行業的未來發展趨勢做出了預判。

“鈉電的未來無需質疑”，李樹軍表示，過去的十多年，鈉電行業經歷了基礎研究的材料開發階段、應用研究的示范驗證階段。2021-2022年，在行業環境的推動下，進入產業化的準備階段，形成了基本的產能。當前正處于產業化的實施階段，預計到2026年開始進入鈉電產業化成熟階段，2030年逐漸形成TWh規模產業，鈉電行業會逐步進入到產業的收獲期。

以下為李樹軍的發言節選：

從起步到加速

鈉離子電池在中國的提出，實際上是從十幾年前陳立泉院士探索“鋰電”外不同技術路線開始。

當時他就意識到，未來的鋰資源是不夠的，要發展資源更加豐富的鈉離子電池。同時，鈉離子電池的外特性和制造過程都能夠跟現有的鋰電池產業鏈構成很強的通用互換性。

在這樣的背景下，胡勇勝研究員（中科海鈉創始人、董事長）在那時就投身于鈉電的研究，并且在2014到2015年完成了鈉離子電池核心材料的突破。

應該說，從那時候開始就打開了鈉離子電池產業化的大門，之后主要就是一些示范的探索。

鈉離子電池在中國的第一個發展階段大概在2011年到2015年，也是基礎研究階段。

在這個過程中，典型的正極銅基層狀氧化物和負極的無定形碳開發完成。同最初的產品相比，性能一直在快速提升，成本不斷下降，這也是目前看來產業化速度最快、產業化價值較高的技術路線。

此后，便進入到了示范驗證階段，大概是2016到2020年。中科海鈉在這個過程中，把正極、負極、電解液等材料全都做到了，又從材料做到電芯、從電芯做到系統，從實驗室做到了中試線。

那個時候，也并不是自己想做，而是不這樣做就沒有其他的資源配套。但是到現在，中科海鈉也形成了以此為基礎的從材料到電芯到系統的完整基礎體系，目前也算是中科海鈉的優勢。

這個階段完成之后，從2021到2022年過去這兩年，做出了基本的產能，應該算是產業化的準備階段。

由于外部環境發生了變化，大家對鈉電開始關注，過去兩年的產業化明顯加速。

疫情期間，鋰電池的需求大幅擴張。自2020年初到2022年底，與疫情同步，動力電池需求快速擴大，碳酸鋰價格跟隨鋰電規模和增速快速飛漲，行業對鈉離子電池開始寄予厚望，支持力度也不一樣。

安靜是突破的前奏曲

從2023年開始，鈉離子電池產業氛圍開始冷靜，行業正在從過熱回歸現實。

從我們的下游來看，大家感到鈉離子電池拿出來的產品性能也沒有預期的那么好，至少沒有宣傳的那么好，價格也沒有預期的那么低，產業化的速度比想象的要慢很多，多少會有些失望。

對投身于鈉電這個產業的企業來講，也感覺到原來在外面看著簡單，做起來卻好像比鋰電還要麻煩一些。

安靜才是突破的前奏曲。我們認為未來這幾年，可能是產業真正突破的時候，也是能夠做點正事的時候。

從中科海鈉自己的定位來看，這個階段算是產業化的實施階段，時間段大概是2023到2025年。

在這個階段，首先的工作便是測試市場。不是什么市場都要做，也不是什么市場都能做。短期內不是所有市場都適合，需要一個前期的切入點。

第二，要完善技術。在這一階段不可能將所有問題都解決，也不可能把所有技術都做完美，主要還是發揮鈉電的特點和優勢。

在此基礎上，需要定型適合的產品，最終是能發揮優勢回避短板的產品類型。

在這個階段真正進入到了關鍵的、較勁的時候，過去兩年過來趕趕熱鬧的一些企業也許就沒有什么興趣再跟下去了。

真正進入馬拉松的途中跑，湊熱鬧的恐怕要退場了。

未來兩到三年，中科海鈉產業化的節奏和進程也不會有大的變化。

材料方面，千噸級正負極材料線已運行半年，今年萬噸級材料線將建設投產，明年啟動10萬噸級的材料建設。

電芯方面，已有的1GWh今年會擴充到3-5GWh，預計到2025年擴充到10-20GWh的量級。新的電池的形態結構，肯定也是重點要推進的方向。

系統的示范和推廣方面，兆瓦級儲能電站已經完成，現在啟動的百兆瓦級項目今年已有部分投運，明年即可完整投運。

性能的提升上，首先是材料容量的提升。材料容量的提升會推動電芯的能量密度的提升，而體積能量密度決定了應用的障礙大小，也直接影響使用的成本。

估計未來1到2年，能夠做到跟現在的磷酸鐵鋰水平大體相當。

循環壽命從來都不是問題，現在其實已經不差，在大多數場景下都能滿足要求。未來兩年提高到8000次左右的難度不是太大。

總結來說，當前是產業化的實施階段（2023-2025），測試市場、完善技術、定型產品、準備產能，是這個階段的核心工作，鈉離子電池的能量密度和壽命也大概能夠追上磷酸鐵鋰。

就成本來看，鈉電一出來就橫空出世、石破天驚并不現實。限于規模，鈉電成本不會一步到位，但穩定下降不反彈更有意義。

此外，低溫、快充、高倍率是鈉電材料體系帶來的特色和優勢，早期肯定還是在這類市場上更能發揮出鈉電的作用。

優勢總被趨勢打敗

鈉電的未來無需懷疑。因為資源是底層邏輯，最終都是成本在說話。其他的技術性能障礙，都可以通過技術的開發去實現，歷史就是這么過來的。

優勢總是干不過趨勢。三元鋰剛出來的時候跟鈷酸鋰差的太多，但在推動之下逐漸就行了。磷酸鐵鋰一開始在性能各方面差的也很多，但是現在跟十年前相比，磷酸鐵鋰的能量密度已經提升了至少50%。

所以我們并不需要擔心，鈉電目前所有的問題，時間都能解決、技術也都能解決。但是成本這樣一個底層邏輯的優勢，它是可以保持的。

預測產業的成熟階段，要畫一個大線。2026-2030年，預計產業可以進入到所謂的成熟階段。2026年開始進入產業化成熟階段，到2030年逐漸形成TWh級規模產業。

這樣的算法是不是太樂觀了呢？2025年如果有20-30個GWh，那么未來五年每年翻一番，基本上也就是到2030年末1000GWh。

當然我覺得，如果有幾百個GWh，這個產業也就成長起來了，也能形成完整的產業鏈和應用生態。

那在這個過程中，有這么多參與的企業，包括傳統的鋰電企業、新興的鈉電企業，什么樣的企業最終能夠走出來呢？

我們認為有三個標準，誰能集齊三張卡，誰的機會就大。

第一，資源保障是前提。沒有錢的連續投入和堅持就做不下去，技術上的錢也越花越多。

第二，工程化能力是考驗，這是新企業的最大壓力。電池畢竟作為制造業，工程化的能力極端重要。

最后，技術閉環最困難，單打獨斗肯定不行。要么自己有，要么就需要有上下游真正能夠密切合作，否則開發成本、開發周期就會把你拉下來。

過去的十多年，經歷了基礎研究的材料開發階段、應用研究的示范驗證階段，也是“板凳坐得十年冷”。到了2021-2022年，在行業環境的推動下，進入產業化的準備階段，形成了基本的產能。

我們認為，當前處于產業化的實施階段，能夠形成基本的規模、形成基本的市場認知、形成10個GWh左右的銷售收入，就已經很不錯了，希望這兩三年能夠完成。

最終到2026-2030年，鈉電行業會逐步進入到產業的收獲期，也就是產業化的成熟階段。