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撰文 | 魏然

 出品 | 星球儲能所

比亞迪在裝機量和市占率方面的突出表現為2023年動力電池領域貢獻出最大亮點的同時，中國企業開始持續瞄準海外市場。

根據韓國市場研究機構SNE Research數據，2023年1月至5月，全球電動汽車（EV、PHEV、HEV）動力電池總裝機約為237.6GWh ，較去年同期增長52.3%。

其中比亞迪同比增速高達107.8%，億緯鋰能增速達150.7%。

圖表：全球動力電池裝機量變化趨勢

 來源：SNE Research

中國動力電池企業在裝機排行榜中依然占據著絕對優勢。寧德時代繼續保持第一，1-5月裝機同比增長59.6%。而比亞迪與億緯鋰能分別以107.8%和150.7%的同比增速，成為前10名中唯二的同比增速翻倍的企業。

 圖表：全球動力電池供應商裝機量

 來源：SNE Research

在市場占有率方面，大部分企業的市占率都有所提升。不過松下、SK、三星SDI、國軒高科的市占率在目前與2022年全年相比，有所下降。

比亞迪在裝機量和市場占有率方面的突出表現是2023年動力電池領域最大的亮點。比亞迪始終堅持電池自供和整車制造在內的垂直一體化供應鏈管理體系，憑借價格競爭力在中國國內市場贏得青睞。

近期，隨著Atto3車型的推出，比亞迪在中國以外的亞洲和歐洲市場份額不斷擴大，呈現爆發式增長。

 圖表：前六大電池供應商市占率變化趨勢

 來源：SNE Research

韓國三大公司市占率為23.3%，同比下降2.5%，但裝機量均有所增加。

三星SDI電池主要供應的Rivian皮卡R1T、寶馬i4/X和菲亞特500電動銷量穩定。SK on的增長得益于現代Ioniq5、 起亞EV6、電動卡車車型現代Porter 2 Electric和福特F-150銷量的增長。LG則是特斯拉Model 3/Y，大眾ID的供應商。

松下依然是進入前10名的唯一日企，截至目前動力電池裝機量為19.1GWh ，與去年同期相比增長了37.1%。不過盡管裝機量增加，但松下的市占率卻呈現下降的趨勢。這主要是因為松下的客戶以特斯拉為主，比較單一。而特斯拉在全球市場已經形成了多元化的電池供應格局。

 圖表：5月份全球動力電池供應商裝機量

 來源：SNE Research

從單月數據來看，最大變化來自億緯鋰能，其環比增長80%，同比增長500%。億緯鋰能也因此與欣旺達一起超過國軒高科，躍居8、9兩位。除了億緯鋰能和欣旺達，還有寧德時代、比亞迪、LG實現了超過50%的同比增長。

在中國之外的海外市場中，全球動力電池裝機約為111.6GWh，同比增長52.5%。其中LG位居第一，1-5月裝機量超30GWh，同比增長52.7%。寧德時代緊隨其后，1-5月裝機量與LG幾乎保持一致，同比增速高達104.5%。

 圖表：全球動力電池供應商裝機量（不含中國市場）

 來源：SNE Research

與全球動力電池裝機前10名相比，除中國外海外市場的前10名增加了遠景動力、PPES（豐田與松下合資公司）、孚能科技、PEVE（豐田電池子公司）的身影。

原本在前10名之列的中國公司：欣旺達、國軒高科、億緯鋰能、中創新航被替換?？梢娺@些公司能夠躋身全球前10，十分依賴中國市場。

除寧德時代外，中國企業比亞迪、孚能科技，以及PPES都在除中國外的全球市場中取得了增速超過100%的成績。其中比亞迪的海外市場增速更是高達540.5%。

而盡管LG在2022年和2023年至今都保持著非中國市場第一的位置，但持續高增長驅動的寧德時代已成為LG的巨大威脅。

預計中國企業將開始持續瞄準海外市場。特別是在磷酸鐵鋰電池比例相對較低的歐洲，中國廠商的市場份額可能會繼續發生變化。